建筑市场洞察力 (Construction Market Insight)

空调市场

空调系统是卡塔尔的基础建筑。随着建设活动的增加和政府对基础设施建设的支出的不断增加卡塔尔对空调和冷却系统的需求预计在未来的六年激增。在2022年之前，随着世界杯筹备工作的开展,空调的需求量将会在未来的几年内大幅增长。

卡塔尔正在整修、建造和升级体育场，并在整个体育场安装非常强大的空调系统，以对抗环境温度对体育赛事的影响。该国计划兴建9个新的体育场，并升级3个现有的体育场。新体育场的升级和建设将为该国的空调市场创造新的需求。此外，配合该赛事，卡塔尔还计划建造几个新的酒店。根据权威咨询公司发布的六项全球市场研究报告指出在2015到2021年该国对空调的需求将大幅增长。

为此，卡塔尔预计将投资超过3,000亿美元建设配套基础设施。在酒店零售、医疗保健、交通、休闲娱乐等领域的大型建筑活动也将为该国的空调市场创造巨大的机会，同时加大在其他城市AL DAAYEN, AL SHAMAL, AL WAKRE, UMM SLAL等地区建设的投入。

一些重点项目包括航空城，新多哈港，多哈新城，新能源城和多哈市中心的建设，这些项目将增加中央空调的需求量。

卡塔尔的能源消耗量大，迫使政府对空调制造商制定严格的法规，以制造具有最低三星评级功能的节能设备。在卡塔尔，集中和分体式空调推动了市场的增长，然而窗机空调的市场份额在未来几年将会下降。

在所有的应用中，住宅应用占据了市场的最大份额，预计在预期内将保持主导地位，而零售业和酒店业应用预计将在未来六年间出现迅猛增长的势头。

尽管石油价格下跌，但卡塔尔的房地产市场在2016保持稳定

卡塔尔KPMG房地产咨询部主任Anurag Gupta讨论了油价下跌对卡塔尔房地产行业的影响，同时提供了所有四个分部门——住宅，商业，酒店和零售业的概览。

2016年，卡塔尔预计将在过去15年首次出现财政赤字，除非油价不低于每桶70美元（QAR255），否则预计将持续下去。未来四到五年的油价下跌可能意味着累计赤字在QAR200至30000亿之间。然而，市场希望石油价格将会上涨，。以至于逐渐消退石油价格下跌对社会生产和生活的影响。

该国的房地产市场，特别是住宅和零售，高度依赖于政府资本和流动支出。鉴于卡塔尔面临2022年世界杯的固定期限，2015年主要资本支出增加，但政府成功的将目前的支出（不包括工资和薪水）水平下降45%。尽管如此，预计该国将继续在承诺的资本项目上开支（尽管世界杯上的某些项目已经以提高效率为重点），这应该使市场保持稳定很长时间，因此不会突然对房地产行业产生影响。

由此，我们认为，卡塔尔的房地产市场预计将在2016年保持稳定。我们确实希望土地交易有所修正。如果我们分析房地产价格的增长，卡塔尔的土地价格在过去几年翻了一番。鉴于这个价格的上涨，大多数项目已经变得不盈利。我们认为2016年将是市场调整的一年。根据最近的趋势，多哈和瓦克拉的土地价格已经开始显示投机减少的迹象。

在卡塔尔房地产交易的一个主要指标仍然是土地交易占主导地位，它仍然处于发展的早期阶段。

从历史上看，卡塔尔并不是大量外部投资的目的地。鉴于房地产市场在未来几年内将保持稳定，油价回升至舒适的水平，同时考虑到卡塔尔法律和监管体系的成熟，我们认为投资者将开始喜欢卡塔尔。根据我们与开发商的讨论，我们了解物业交易和新购买正在发生，但我们预计在2016年将继续以折扣价格进行。

一般来说，卡塔尔的房地产交易仍然以土地交易为主，这表明它仍处于发展的早期阶段。然而，有迹象表明土地交易的比例从2011年的69%下降到2015年的35%左右。对于大多数发达市场，这个比例范围应该为5%到10%。

子层概述

在卡塔尔的住宅资产类别中，我们看到对中等收入类别住房的高需求，这类住房有超过80%的入住率。然而，对于豪华公寓和别墅，入住率显著降低。我们预计这一趋势不会有重大偏差，中等收入部分的供给与内在需求相匹配。但是随着中等收入阶层的增长，需求-供给不匹配将持续不断。

谈到商业地产，卡塔尔办公室房地产目前的入住率约为60%至70%。我们预计这将在未来几个季度保持稳定，但在不久的将来，熟练地白领劳动力增加速度将比未来供应量更快，这也许将会推动这类房产入住率的上升。

去年卡塔尔招待所的入住率有所上升，增加了5000把钥匙，我们预计2016年将增加到大约8000把钥匙。假设这个计划只占市场供应量的60%到70%，那么随着入住率的上升，价格的下降压力是不可避免的。由于2016年2月的入住率比去年同期的入住率低16%，因此入住率和价格压力的迹象显而易见。

在零售方面，目前主要有组织零售项目的供应约为85万平方米，占地面积约为90%。在未来的几个季度还有将近150万平方米的供应将交付使用。因此，我们预计有组织的零售类别将出现重大的价格调整，业务风险将由租户转移到开发商，即从纯租赁模式到未来几年的收入共享模式。目前正在进行的主要购物中心有多哈商场，Tawar购物中心，多哈节日城，北门购物中心，Markhiya购物中心和Place Vendome卡塔尔。

智能建筑：卡塔尔常规建筑的可持续替代品

卡塔尔思科集团总经理Mohammed Hammoudi说：“卡塔尔的房地产开发商必须利用数字技术和物联网提供的创新，在满足房地产用户的新需求的同时，解决能源管理需求”。

在房地产市场，业主可以通过数字技术和日益增长的物联网技术与更多的租户建立联系。它们提供一整套系统，其中收集和分析大量的数据，特别是在建筑物中，帮助创建更个性化、高效、功能和盈利的环境。

在数字世界中，建筑物通过软件平台变得越来越智能，允许系统的融合，以提高生产力，为更大的网络安全做准备，并通过数据分析减少碳足迹。

随着移动劳动力和消费者的爆炸式增长，数字转型在房地产领域将是必要的，并将在其工作，购物和生活方式方面发挥至关重要的作用。对于办公室，他将使员工能够在任何地点、任何时间办公，并确定他们如何更好地连接，同时促进更大的协作和提高生产效率。

在零售环境中使用数字技术有助于提高他们的收入，并产生更高水平的运营效率。另一方面，消费者从智能技术获得巨大的收益，包括更好的气候控制、数字标识、互联网接入、语音和视频服务安全和在线购物等。

在卡塔尔，使用“智能”举措的最引人注目的例子之一是Lusail City项目，其中包括岛屿和多用途住宅，综合用途，娱乐和商业区，将通过综合ICT提供高效和可持续的服务基础设施。

普华永道赞助的题为“2030年建筑业全球预测”的报告中显示，到2030年全球建设将增长85%至15.5万亿美元（56.5万亿卡塔尔里亚尔），其中商业和机构建筑约占三分之一的支出。据估计，商用和公共建筑占能源消耗总量的25%左右，其中超过30%的能源来自采暖通风和空调（HVAC)系统，25%来自照明。目前，这种能源的浪费几乎三分之一是由于过时的系统，低效的设计导致的资源浪费。

在全球范围内，能源成本不断上升，环境担忧加剧，更多的政府制定法律来遏制环境灾难。新技术可用于帮助测量、报告和降低网络基础设施和连接设备的功耗，并帮助实现更低的能源成本和更好地可持续性。

该网络为智能建筑基础设施奠定了基础并为每种房地产项目增值。通过在IP网络上组合可以更有效的管理建筑物并为居住者提供舒适感。

例如，在集成能源管理中，建筑物管理者可以关闭或减少不需要的系统。集中控制HVAC、设施和电梯，可以确保建筑物超过性能标准。

另一个节省成本的例子是将应用和解决方案融合到单个IP网络上减少了资本投资和持续的维护和运营成本。这可以通过将现有的投资迁移到开放的、包容性的平台来实现，这使得监视和控制建筑物系统作为一个同源资源无缝地操作。

建筑业主可以通过提供视频会议，数字标牌和WIFI来增加创收服务，从而提高房产的价值。目前这些技术通过聚合网络再次成为可能。

绿色基础设施建设支持卡塔尔的可持续发展议程

为了解决卡塔尔紧迫的可持续发展挑战，卡塔尔绿色建筑委员会研究专员Cynthin Skelhorn博士写到，该国需要一个全面的绿色基础设施战略。

近几十年来，气候变化问题已经从一个边缘化的问题转向一个需要重点关注的问题。温度升高，降雨模式变化，自然资源过度使用，海平面上升和空气质量下降是气候变化影响中的一小部分，但对生态系统和社区构成严重威胁，同时给经济带来巨大的负担。

美国国家海洋大气局在其题为“从气候角度解释2014年的极端事件”的报告中，回顾了2014年全球27个极端天气事件，包括热浪，极端干旱和洪水，通过气候变化来估计事件的可能性。虽然不是全部，但其中至少14个事件被发现与人类引起的气候变化相关，往往使政府遭受数百万美元的损失。

对卡塔尔而言，气候变化的预测影响不仅包括空气温度升高，而且还包括沙尘暴和海平面上升的频率和强度的增强。阿拉伯环境报题为：气候变化对阿拉伯国家的影响的气候变化报告指出，卡塔尔是该地区最易受影响的国家之一，考虑到预计数字，估计海平面每上升1米该国将会损失高达2.7%的国土面积。鉴于卡塔尔的大部分发展是在沿海地区，这可能对当前的大型项目产生重大影响。

在迈向可持续未来的重要一步政府和卡塔尔环境部最近完成了卡塔尔国家发展框架和城市空间发展计划。

为了解决这些问题，海湾合作委员会地区的政府和相关组织发起了各种可持续的城市发展举措，重点是减轻日益增长的气候变化威胁。卡塔尔绿色建筑委员会于2012年设立了绿色基础设施利益集团（GLiG），以促进人们的意识和保护未来几代人的环境。目前正在扩大并将更名为绿色城市规划和基础设施(GUPI)发展部门，旨在通过制定城市发展最佳实践指南，包括公园，街道，城市广场，沿海区域停车场等等来实现这一目标。此外，利益集团在鼓励公众了解卡塔尔的自然生态及其在绿色基础设施可持续发展方面发挥了至关重要的作用。

他们编写的“多哈城市健康指南”将在今年发布。该指南强调规划和设计一个健康城市的好处。为设计，规划专业人员和可持续发展倡导者提供指导，为如何创建一个健康的城市提供实用指南。

在迈向可持续未来的这一重大步骤中，卡塔尔市政府和环境部最近完成了卡塔尔国家发展框架和城市空间发展计划。前者是一个国家规模的城市规划文件，而后者制定了计划，分配卡塔尔每个城市22个代码，标识其各自的土地利用分区。MME还宣布计划投资15亿里亚尔，在该国开发59个公园，开发工作将于今年开始。

卡塔尔大学最近进行的一项关于该国气候变化意识的研究发现，相当多的人口意识到气候变化的影响，并渴望看到采取适当措施应对当前和长期的影响。研究报告指出，“近三分之二的受访者（63%）回答说，他们希望看到卡塔尔的公园和其他绿地数量的增加。”

尽管采取了所有的这些举措但尚未充分制定全面的气候变化战略。因此，时间对于继续规划整合卡塔尔气候变化预测的举措至关重要。为了创造一个支持和保护现有生态的繁荣的可持续的环境，卡塔尔必须继续沿着目前的道路前进，并制定与长期发展目标相一致的适当的战略。

虽然气候变化的预测令人担忧，但卡塔尔比以前有更好的装备，以制定一个解决气候变化对经济、社会和环境影响的全面方法。卡塔尔不断增长的科学和研究团体意味着我们正在运用我们所掌握的知识来实施一个可行的现实的绿色总体规划，这一计划将致力于减轻全球气候变化对卡塔尔的影响。

新能源行业

         在完成2011年液化天然气投资项目后卡塔尔开始专攻能源行业下游市场。卡塔尔国家能源与工业部曾表示卡塔尔将投资250亿美元在2020年之前将天然气产能由920万吨/年提高到2300万吨/年，新的长期计划会进一步推动经济多元化，减少卡塔尔对能源行业的依赖性。未来五年，卡塔尔政府投资400亿美元用于发展可持续能源。卡塔尔目前电厂发电量为8760MW,2013年用电高达6000MW。卡塔尔国家电网公司KAHRAMAA预计由于本国工业和经济迅速增长，人口膨胀，2020年卡塔尔国内电力需求将达到8700MW。因此卡塔尔决定在2020年之前完成1.8GW的太阳能产能。这不仅仅是卡塔尔的创新之举，在整个地区甚至全球各国都在寻求环境友好型可再生能源。卡塔尔本国在这方面也作出了巨大努力。

本着最大限度降低经济对能源依赖性的原则，建设可持续发展环境，创造现代知识经济，卡塔尔食品安全局已经走在了利用可再生能源行业的前列。重点利用本国丰富的太阳能资源，将太阳能作为海水淡化的主要能源，此举不仅会进一步提高海水淡化能力还能增加农业产出。

为实现200MW的太阳能发电计划卡塔尔将首先推出太阳能试点项目。

KAHRAMAA作为全国水电供应的垄断者也是率先实施太阳能项目的。早在2012年12月，卡塔尔就曾在于多哈举办的“联合国气候变化大会”上宣布将于2020年之前实现200MW的太阳能发电。

卡塔尔2022组委会计划引入各种高科技，充分利用可再生自然资源，将2022年足球世界杯打造成一次绿色环保赛事，其中包括各体育场利用太阳能制冷。同时，卡塔尔石油公司还专门成立了一个新能源部门，致力于促进可再生能源和和能源的整体战略。

卡塔尔石油还启动了关于安装2MW太阳能光伏发电的试点项目。此举将更有利于获得操作知识，更好的制定扶植政策，为可再生能源创造有利的环境。该试点有望在2015年投产。

重型机械

         卡塔尔凭借其优秀的经济表现成为世界上最富有的国家之一，人均GDP

超70,000美元。在国家政府基础设施项目投资支撑下，有助于2010-2015五年计划下的建筑行业增长。随着政府对教育、健康、医疗、道路交通以及基础设施投资力度不断加大，预计在此期间，建筑设备消耗也必然会大幅提升，WIMI（全球市场情报杂志）曾预计卡塔尔建筑设备年增长率将达到15.66%。

卡塔尔没有任何本地器械生产商，建筑设备交易只能通过独家代理或者器械租赁公司。因此该国建筑设备主要依赖进口，所需器械类型主要有推土设备、工程车辆、物料搬运设备、混凝土设备、道路施工设备以及其他建筑设备。其中物料搬运设备需求量最大。

随着一系列建筑项目逐渐上马，建筑器材复合年增长率将增至16.34%。推土设备消耗复合年增长率已达18.50%。WIMI预计未来几年复合年增长率为15.46%。2009年混凝土设备交易额为423亿美元，据估计2015年消耗额将增至932亿美元。道路施工设备消耗复合年增长率为9.71%。2015年工程车辆消耗额将达379万美元，建筑设备消耗增长率预计为20.75%。毋庸置疑，卡塔尔建筑设备市场很大程度上依赖于国家的整个建筑行业。

2009年至今，卡塔尔建筑市场得益于国家经济稳定，呈平稳增长状态。随着水电需求的增长，卡塔尔能源项目进展也在加快步伐，例如珍珠岛液化天然气厂。所有项目的增长都将为本国建筑设备市场带来新的机遇。

汽摩配件

         中国每年对阿拉伯和非洲的出口有30多亿美元，汽车配件和附件占上述出口额的20%左右。中国有望将汽车配件和附件对卡塔尔的出口增长30%，再通过该地区出口到科威特、伊朗和非洲地区。中国近几年也在下大力提高汽车配件和附件的质量，使产品更具国际竞争力。近年来，中东进口的大量汽车配件产品中，用于维修替换的配件占到60%以上。在汽配领域卡塔尔市场定位在中低档消费，中国的商品完全能够达到他们对质量的要求。中国商品比起日、韩或者中国台湾地区的产品更具有竞争力。

海湾地区需要的汽配产品（热销产品）：

汽车部件和装置：驱动零配件、底盘车身、汽车电池、内部装置及元件、汽车动力或电子控制系统、汽车轮胎；

汽车配件和改装车：车辆配件、特殊装备改装车设计改进、赛车部件；

汽车维修和保养：车辆服务和维修装置、车体维修、车体彩绘车库建设和管理；

汽车服务站和清洗站：汽车服务、保养及清洗装备；

汽车内外装饰产品：前后保险杠、灯具、后视镜、汽车玻璃、刹车片、离合器、球头、球笼、三角臂；

过滤产品：机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器、卡车油水分离器；

发动机配件：火花塞喷油嘴、怠速马达、点火线圈、散热器、散热器风扇、水泵、皮带、涨紧轮、起动机、发电机、电机配件、各类电机、电子电器。

石材行业

卡塔尔是世界上建筑市场最活跃的国家之一，石材作为建筑必须材料，市场表现强劲，从小型别墅，到大型豪华酒店、商业住宅、购物商城等等无一处不用石材。

石材作为三大建筑原料之一，不仅在卡塔尔，而是在世界各个国家的建筑成本中都占有很大比例。因此，石材市场需求与建筑行业的发展紧密相关。卡塔尔随着本国建筑市场不断成熟，也逐渐步入国际轨道。卡塔尔当地杂志WHY QATAR曾做过一次市场报告，表示受全球经济危机影响，卡塔尔2008-2010年之间很多建筑项目被搁置，因此导致水泥、混凝土及石材行业受挫。但是，在卡塔尔赢得2022年世界杯举办权之后，2011-2012年间大部分项目都开始复工，建材市场回暖，成交量增加，很多业内公司状况都得以改善。二石材价格在政府宏观政策调控下，预计将维持当前水平。

家具家居行业

卡塔尔本地客户已经完全摆脱了以进口欧美品牌家具家居产品为主的思想。2016年卡塔尔完工住宅项目价值达到58亿美元，住宅室内装修和装潢硬件市场价值6亿美元。

受到2019年世锦赛和2022年世界杯两大赛事的影响，卡塔尔的酒店行业发展迅猛，目前卡塔尔现有20,000件酒店客房，但是距举办世界杯要求的60,000间客房数量差距巨大，预计将有130家酒店将在世界杯之前建设完成。到2030年，卡塔尔的酒店房间数量将达到90,000件，所以酒店行业的迅猛发展必将带动中国酒店家具家居产品的进入。

灯具照明

随着无数个重大投资计划和建筑项目在海湾各国不断推进，其项目总金额已达22000亿美元之多，该地区灯具照明市场也不断膨胀。目前中东很多建筑所使用的灯光照明技术都已经达到了世界照明技术先进水准。根据最新商业机场照明市场调查报告显示，未来五年内全球商业机场灯光照明市场将增长34%。2013-2014年间，中东照明市场收益额5.18亿美元，占全球总灯光照明市场收益的一半还多。

其次，中东地区灯光照明市场不断增长的另一个推动因素为政府的主导作用。根据世界银行报道，生产和加工人工照明所造成的温室效应气体排放已经占到中东地区温室气体总量的85%。因此，LED照明技术逐渐成为该地区建设绿色节能建筑的主要途径。中东地区的各国政府部门和私营企业也都在努力按照国际LEED（领先能源与环境设计）和BREEAM（建筑研究所环境评估法）标准积极推进可持续建筑设计。

伴随机遇而来的必然会有挑战，对于那些一直给其他国家供应产品的公司来说，几乎所有产品都要重新设计以适应当地环境。首先要考虑的就是气候因素，中东地区超高气温必然会对热敏技术照明产品性能产生影响，例如LED照明产品。空气湿度、水分、沙尘和尘埃等对照明系统性能都是挑战。

据阿尔瓦塞特报道，卡塔尔石油公司旗下的一家分公司就主要从事各种中下游工业项目。卡塔尔在各行业的投资项目也将会大力推动石油行业LED照明市场，尤其是石油行业的商业照明，例如街道、场馆以及交通信号灯等，卡塔尔最终一定会成为中东与北非地区LED照明行业的领跑者。

 

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